Les livraisons de smartphones d'Apple en Chine ont chuté de 19 % au premier trimestre de l'année, la pire performance depuis 2020, car le fabricant de l'iPhone a été touché par les lancements de nouveaux produits de Huawei dans le segment haut de gamme, selon les données du marché.La part d'Apple sur le plus grand marché mondial des smartphones est tombée à 15,7 % au premier trimestre, contre 19,7 % un an plus tôt. Elle est donc presque à égalité avec Huawei, dont les ventes ont augmenté de 70 %, selon le cabinet d'études Counterpoint.
Apple a perdu sa couronne de premier vendeur de smartphones en Chine au profit de son rival Vivo, qui est passé à la troisième place au cours du trimestre, suivi par Huawei, dont la part de marché a grimpé à 15,5 %, contre 9,3 % un an plus tôt. Honor, une marque grand public dérivée de Huawei, occupe la deuxième place.
"Le retour de Huawei a eu un impact direct sur Apple dans le segment haut de gamme. En outre, la demande de remplacement pour Apple a été légèrement réduite par rapport aux années précédentes", a déclaré Ivan Lam, Senior Research Analyst chez Counterpoint, dans un communiqué de presse.
"Pour le deuxième trimestre, la possibilité de nouvelles options de couleurs, combinée à des initiatives de vente agressives, pourrait ramener la marque en territoire positif", a déclaré Lam, ajoutant qu'il constate une amélioration lente mais constante des ventes hebdomadaires d'iPhone.
La Chine est le troisième marché d'Apple et a généré environ 17 % de son chiffre d'affaires total au cours du trimestre octobre-décembre. La perte de sa part de marché en Chine intervient après que des données séparées ont montré au début du mois que l'entreprise américaine a subi une baisse de près de 10 % des livraisons mondiales de smartphones au cours du premier trimestre 2024, en raison de l'intensification de la concurrence des fabricants de smartphones Android, Samsung Electronics en tête.
Samsung a ravi à Apple la place de premier fabricant de téléphones au premier trimestre.
Les actions d'Apple ont glissé de 0,4 % dans les échanges avant bourse le mardi 16 avril. L'action a chuté d'environ 14 % depuis le début de l'année et a enregistré le vendredi 19 avril sa plus mauvaise performance hebdomadaire depuis plus de huit mois.
Tout au long du premier trimestre, Apple a lancé des campagnes en Chine pour attirer les consommateurs avec des réductions, notamment en subventionnant certains modèles d'iPhone jusqu'à 1 300 yuans (180 $).
La semaine du 15 avril, Huawei a lancé sa série de téléphones haut de gamme Pura 70, après avoir lancé la série Mate 60 en août. Le Mate 60 a été considéré comme un retour de l'entreprise chinoise sur le marché du haut de gamme et décrit comme un triomphe sur les sanctions américaines à l'encontre de l'entreprise, car les combinés contiennent une puce avancée fabriquée en Chine.
La secrétaire américaine au commerce, Gina Raimondo, a déclaré le dimanche que la puce qui équipe le téléphone phare de Huawei n'était pas aussi avancée que les puces américaines, arguant que cela montrait que les restrictions imposées par les États-Unis sur les livraisons au géant des équipements de télécommunications fonctionnaient.
Le cabinet d'études canadien TechInsights s'attend à ce que les livraisons globales en Chine dépassent cette année les 50 millions d'unités, dont 10 millions pour la série Pura 70. Huawei deviendrait ainsi le premier vendeur avec une part de marché de 19 %, contre 12 % en 2023.
Les ventes de smartphones en Chine ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel au premier trimestre 2024, marquant le deuxième trimestre consécutif de croissance positive en glissement annuel, selon le service Market Pulse de Counterpoint.
Huawei s'est distingué comme le plus performant de tous les OEM au cours du premier trimestre, avec une croissance de 69,7 % en glissement annuel. La croissance de Huawei a été largement attribuée au lancement réussi de la série Mate 60 compatible avec la 5G, ainsi qu'à la réputation durable de sa marque, qui l'a aidée à gagner une part massive du segment haut de gamme à plus de 600 dollars. Malgré le retour de Huawei, HONOR a réussi à croître de 11,5 % en glissement annuel au premier trimestre, grâce à ses modèles populaires, tels que le X50 et le Play 40, et à son expansion dans les canaux hors ligne.
Commentant la dynamique du marché, Ethan Qi, directeur associé chez Counterpoint, a déclaré : "L'élan semble s'établir sur une reprise, les ventes de smartphones en Chine poursuivant leur trajectoire de croissance et augmentant de 4,6 % en glissement trimestriel au premier trimestre 2024. Les promotions des ventes pendant les festivités du Nouvel An chinois ont été le principal moteur de la croissance. Les ventes hebdomadaires moyennes au cours des quatre semaines précédant le Nouvel An chinois ont connu une forte croissance de 20 % par rapport à une semaine normale, selon le suivi des ventes hebdomadaires de modèles de smartphones en Chine de Counterpoint."
Mengmeng Zhang, analyste principal chez Counterpoint, commente la dynamique du marché en ces termes : "Le premier trimestre 2024 a été le plus compétitif de tous les temps, avec seulement 3 % de points d'écart entre les six premiers acteurs en termes de parts de marché. Les équipementiers de smartphones se livrent une concurrence féroce pendant la période des fêtes, finalisant bien à l'avance diverses stratégies de marketing et de promotion. En particulier, les équipementiers chinois, avec leurs nombreuses offres rentables, capitalisent sur la hausse des ventes dans le segment bas de gamme, car les travailleurs migrants achètent des smartphones plus abordables et plus économiques lorsqu'ils rentrent chez eux pour les vacances. Cette tendance a encore réduit l'écart de part de marché entre les principaux acteurs".
Commentant les performances des OEM, M. Lam a déclaré : "vivo a gagné la première place ce trimestre avec 17,4 % de parts, grâce aux fortes ventes des modèles Y35 Plus et Y36 dans le segment bas de gamme et du S18 dans le segment milieu de gamme. HONOR s'est classé deuxième avec une part de 16,1 %, suivi par Apple avec une part de 15,7 %. Les ventes d'Apple ont été modérées au cours du trimestre, car le retour de Huawei a eu un impact direct sur Apple dans le segment haut de gamme. En outre, la demande de remplacement d'Apple a été légèrement plus faible que les années précédentes".
Pour ce qui est de l'avenir, M. Lam entrevoit la possibilité d'une reprise de l'iPhone : "Nous constatons une amélioration lente mais constante d'une semaine à l'autre, de sorte que la dynamique pourrait changer. Pour le deuxième trimestre, la possibilité de nouvelles options de couleurs, combinée à des initiatives de vente agressives, pourrait ramener la marque en territoire positif ; et bien sûr, nous attendons de voir ce que les fonctions d'intelligence artificielle offriront lors de la conférence WWDC en juin. Cela a le potentiel de faire bouger l'aiguille de manière significative à plus long terme".
Source : Counterpoint Research
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